19世纪初，德国巴伐利亚州纽伦堡市内的舒塔尔巴姆家要开圣诞晚会。女儿克拉拉、儿子弗里茨和他们全家人都在门口迎接客人。
圣诞晚会开始了，克拉拉的教父德罗赛尔梅亚带来一个漂亮硕大的手摇八音匣，从中取出可爱的少女、滑稽的小丑、强悍的阿拉伯人三个木偶为孩子们表演。最后，德罗赛尔梅亚拿出了其貌不扬的胡桃夹子，克拉拉请求德罗赛尔梅亚把这个木偶送给她。她怀抱着胡桃夹子，静静地进入了梦乡。
熟睡的克拉拉被惊醒了，正看到七头鼠王带着一大群老鼠，要带走胡桃夹子。胡桃夹子突然变大了，指挥着木偶和老鼠军展开大战。克拉拉被这场面吓得昏了过去。当她醒来的时候，胡桃夹子解开了老鼠的魔法变成一个英俊的王子，王子邀请克拉拉到自己统治的糖果王国去作客。两个人乘上了木马，踏上了旅途。
王子和克拉拉来到了雪国，这里是一片晶莹的世界。冰雪女王和国王带领着雪的精灵们变成随风飘落的雪花，跳着舞蹈欢迎他们。克拉拉从女王和国王那里得到了一块美丽的披肩和王子一起又上路了。
水的妖精们看到克拉拉和王子乘坐的木船，喧嚷起来。一阵阴风吹过，还没有被消灭掉的老鼠们又来反扑，但最后都在王子的宝剑下丧了命。
消灭了老鼠，克拉拉和王子来到糖果王国，这是用各种点心建成的豪华宫殿。巧克力、糖豆、奶油等各种各样的精灵们跳起华丽的舞蹈欢迎他们。克拉拉和王子跳起了在糖果王国作为结婚仪式跳的双人舞。克拉拉不知不觉地已经深深爱上了王子，但也隐约感到了王子将会离开她远去。怀着这种不安，克拉拉静静地入睡了。
圣诞晚会结束了，教父把洁白的披肩轻轻地在克拉拉肩上，然后坐着雪橇远去了。克拉拉追忆着和王子一起渡过的美好时光，怀抱着胡桃夹子，久久地伫立在纷纷飘舞的大雪里，圣诞节的夜越来越深了。
克拉拉才9岁，关于结婚她知道个屁，她就光想着跳双人舞了，她以为结婚就是举行完结婚仪式就完了吗？
当波莫娜在餐车吃午餐的时候，一个大家庭也在用餐，一对神情憔悴的父母带着三个精力旺盛的小孩，两个男孩，一个女孩。女孩手里抱着一个木偶安静地吃饭，两个男孩站在椅子上大吼大叫，一点都没基本的餐桌礼仪。
11岁就开始上寄宿学校是个不小的挑战，波莫娜无比庆幸霍格沃滋的新生们至少能坐在长凳上规矩得吃饭，看到那两个上蹿下跳的“猴子”，她开始由衷感叹把他们训练成“人类”的父母付出的艰辛。
那一家人让本来心情不错的魔药教授又开始散发可怕的魔压，他安静得喝着豆汤，表情看起来非常平静，但她极度怀疑他是不是会在下一秒把魔杖拔出来，给那两个“猴子”一点教训。
“为什么他们不用壁炉旅行。”她喃喃低语着，使劲切盘子里的小羊排。
“小红帽”现在不戴女巫帽了，但“小木偶”还没停止说谎，他的鹰钩鼻就是铁证。
思想那么肮脏，难怪他小时候会被独角兽踢脑袋。
“德拉科小时候也不怎么用壁炉旅行。”西弗勒斯冷淡地说“卢修斯和茜茜害怕他会失踪。”
“什么？”
“不是所有小巫师都和哈利波特一样走运，在关键时刻会有人救。”西弗勒斯冷笑着说“二年级的时候他念错了地址，壁炉把他传到了翻倒巷。”
“哦。”波莫娜顿悟了。
德国黑巫师特别多，谁也不知道会不会不小心闯进他们的家里。
火车在驶过艾森贝格后就进入了富人区，那些隐藏在森林里的城堡和马尔福庄园一样豪华。……
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